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臨時公告
公司債券發(fā)行公告
時間:2010-12-20    來源:銀鴿公司
股票簡稱:銀鴿投資        股票代碼:600069       公告編號:臨2010-054
2010年河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公司債券
發(fā)行公告
保薦人(主承銷商):西南證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
重要提示
1、河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“銀鴿投資”)發(fā)行2010年河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公司債券(以下簡稱“本期債券”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1817號文核準。
2、本期債券評級AA。發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為203,811.06萬元(合并報表中歸屬于母公司所有者的權(quán)益);2007年度、2008年度和2009年度,發(fā)行人實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為16,955.34萬元、3,275.03萬元、4,880.67萬元,發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為8,370.35萬元(合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務指標仍符合相關規(guī)定。
3、發(fā)行人獲準發(fā)行面值不超過8億元公司債券,本期債券發(fā)行總額為7.5億元,每張面值為人民幣100元,共發(fā)行750萬張,發(fā)行價格為100元/張。
4、本期公司債券為7年期固定利率債券,在第5 年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。票面利率預設區(qū)間為7.00%-7.30%,最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者的詢價結(jié)果協(xié)商確定。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2010年12月21日(T-1日)向網(wǎng)下機構(gòu)投資者詢價,并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期公司債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2010年12月22日(T日)在《上海證券報》上公告本期債券最終的票面利率,敬請投資者關注。
5、本期公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交,網(wǎng)下認購采取機構(gòu)投資者與保薦人(主承銷商)簽訂認購協(xié)議的形式進行。
6、本期公司債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制,網(wǎng)上與網(wǎng)下之間的回撥采取雙向回撥。
7、投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認購網(wǎng)上發(fā)行,網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751984”,簡稱為“10銀鴿債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張,1,000元),超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認購的次數(shù)不受限制。
8、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構(gòu)投資者。機構(gòu)投資者通過與保薦人(主承銷商)簽訂認購協(xié)議的方式參與網(wǎng)下協(xié)議認購。機構(gòu)投資者網(wǎng)下最低認購數(shù)量為10,000張(100萬元),超過10,000張的必須是10,000張的整數(shù)倍。
9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。
10、敬請投資者注意本公告中本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購金額繳納等具體規(guī)定。
11、在本期債券發(fā)行結(jié)束后,發(fā)行人將盡快辦理本期債券申請上市的有關手續(xù),具體上市時間將另行公告。本期債券僅在上海證券交易所上市交易,不在上海證券交易所以外的其他交易場所上市交易。
12、本公告僅對本期公司債券發(fā)行的有關事宜進行說明,不構(gòu)成針對本期公司債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券的發(fā)行情況,請仔細閱讀《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》,該募集說明書摘要已刊登在2010年12月20日的《上海證券報》上。有關本次發(fā)行的相關資料,投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)查詢。
13、有關本期公司債券發(fā)行的其他事宜,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將視需要在《上海證券報》上及時公告,敬請投資者關注。
 
釋義
除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:
發(fā)行人、銀鴿投資、公司
指河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
10銀鴿債
指2010年河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公司債券
本次發(fā)行
指發(fā)行人本次發(fā)行面值7.5億元公司債券之行為
保薦人、主承銷商、西南證券
指西南證券股份有限公司
承銷團
指主承銷商西南證券為本次發(fā)行組建的承銷團
上交所
指上海證券交易所
登記公司
指中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
發(fā)行首日(T日)
指2010年12月22日,指本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上申購的日期以及網(wǎng)下認購起始的日期
指人民幣元
公眾投資者
持有登記機構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)
機構(gòu)投資者
在登記機構(gòu)開立合格證券賬戶的機構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)
 
 
一、本期發(fā)行基本情況
1、債券名稱:2010年河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公司債券
2、發(fā)行規(guī)模:7.5億元
3、票面金額和發(fā)行價格:100元/張,按面值平價發(fā)行
4、發(fā)行數(shù)量:750萬張
5、債券期限:7年期,在第5年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
6、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán):發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期限的第5年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率,上調(diào)幅度為1至100個基點(含本數(shù)),其中一個基點為0.01%。
7、發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期:發(fā)行人將于本期債券的第5個付息日前的第30個工作日刊登關于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。
8、投資者回售選擇權(quán):本期債券持有人有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期限的第5個付息日將其持有的本期債券部分或全部按面值回售給發(fā)行人,或者不要求向發(fā)行人回售其屆時持有的本期債券。
9、回售登記期:發(fā)行人將在本期債券第5個付息日之前的第10個工作日發(fā)布關于投資者行使債券回售選擇權(quán)的提示性公告,投資者擬部分或全部行使回售選擇權(quán),須在發(fā)行人發(fā)布提示性公告之日起5個工作日內(nèi)進行登記,回售登記經(jīng)確認后不能撤銷,相應的公司債券票面總額將被凍結(jié)交易;若投資者未在回售登記期進行登記的,則視為放棄回售選擇權(quán),繼續(xù)持有全部本期債券至第7個付息日。
10、債券形式:實名制記賬式公司債券
11、債券利率及其確定方式:本期公司債券票面利率由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果共同協(xié)商一致,并經(jīng)監(jiān)管部門備案后確定,在債券存續(xù)期限前5年保持不變;如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán),未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率為債券存續(xù)期限前5年票面利率加上上調(diào)基點,在債券存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán),則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
12、計息方式:本期債券采取單利按年計息,不計復利,逾期不另計利息。
13、起息日和付息日:本期公司債券的起息日為本期債券的發(fā)行首日,即2010年12月22日(T日)。在本期債券存續(xù)期限內(nèi),自2011年起每年的12月22日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后第1個交易日,下同)。
14、還本付息的方式:本期公司債券采取按年付息,到期一次還本。在本期債券的計息期限內(nèi),每年付息一次,最后一期利息隨本金一起支付。若投資者放棄回售選擇權(quán),則至2017年12月22日一次兌付本金;若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的本金在2015年12月22日兌付,未回售部分債券的本金至2017年12月22日兌付。如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日。本期債券的付息和本金兌付工作按照登記機構(gòu)相關業(yè)務規(guī)則辦理。
15、計息期限(存續(xù)期間):若投資者放棄回售選擇權(quán),則計息期限自2010年12月22日至2017年12月21日;若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的計息期限自2010年12月22日至2015年12月21日,未回售部分債券的計息期限自2010年12月22日至2017年12月21日。
16、利息登記日:本期債券的利息登記日為每年付息日前第1個交易日。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權(quán)就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。
17、利息支付金額:本期債券的利息支付金額為投資者于利息登記日交易結(jié)束時持有的本期債券票面總額×票面利率。
18、擔保人及方式:本期債券由漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。
19、資信評級情況:經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定,發(fā)行人的主體長期信用等級為AA-,本期債券信用等級為AA。
20、債券受托管理人:西南證券股份有限公司
21、發(fā)行方式:
本期公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交,網(wǎng)下認購采取機構(gòu)投資者與保薦人(主承銷商)簽訂認購協(xié)議的形式進行。
本期公司債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制:發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制,網(wǎng)上與網(wǎng)下之間的回撥采取雙向回撥。
22、本次發(fā)行對象:
網(wǎng)上公開發(fā)行:持有登記機構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
網(wǎng)下發(fā)行:在登記機構(gòu)開立合格證券賬戶的機構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
23、承銷方式:本期債券由保薦人(主承銷商)西南證券股份有限公司組織承銷團,采取承銷團余額包銷的方式承銷。
24、擬上市地:上海證券交易所。
25、上市時間:發(fā)行人將在本期發(fā)行結(jié)束后盡快向上交所申請上市,具體的上市時間將另行公告。
26、與本期債券發(fā)行有關的時間安排:
交易日
工作事項
T-2日
(2010年12月20日)
刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告
T-1日
(2010年12月21日)
網(wǎng)上路演推介
網(wǎng)下詢價
確定票面利率
T日
(2010年12月22日)
公告最終票面利率
網(wǎng)上發(fā)行日
網(wǎng)下發(fā)行起始日(協(xié)議認購)
網(wǎng)上/網(wǎng)下雙向回撥(如有)
啟動回撥機制(如有)
T+2日
(2010年12月24日)
網(wǎng)下認購截止日(協(xié)議認購),網(wǎng)下機構(gòu)投資者在當日17:00前將認購款劃至保薦人(主承銷商)專用收款賬戶
T+3日
(2010年12月27日)
網(wǎng)下發(fā)行注冊日,保薦人(主承銷商)將網(wǎng)下認購的注冊數(shù)據(jù)于當日11:00前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報送上交所
T+5日
(2010年12月29日)
保薦人(主承銷商)向發(fā)行人劃款
注:上述日期為工作日,如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時公告,修改發(fā)行日程。
 
二、網(wǎng)下向機構(gòu)投資者利率詢價
(一)詢價對象
本次網(wǎng)下利率詢價對象為在登記機構(gòu)開立合格證券賬戶的機構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
(二)利率詢價預設區(qū)間及票面利率確定方法
本期公司債券的票面利率預設區(qū)間為7.00%-7.30%,最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者的詢價結(jié)果在上述預設范圍內(nèi)協(xié)商確定。
(三)詢價時間
本期公司債券網(wǎng)下利率詢價的時間為2010年12月21日(T-1日),參與詢價的機構(gòu)投資者必須在2010年12月21日上午9:00至下午15:00間將《2010年河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》(以下簡稱:《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》,見附件)傳真至保薦人(主承銷商)處。
(四)詢價辦法
1、填制《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》
擬參與網(wǎng)下詢價和認購的機構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》,并按要求正確填寫。
填寫詢價及認購申請表應注意:
(1)應在發(fā)行公告所指定的利率區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價利率;
(2)每一份利率詢價及認購申請表最多可填寫5 個詢價利率;
(3)填寫認購利率時精確到0.01%;
(4)填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫;
(5)每個詢價利率上的認購總金額不得少于100 萬元(含100 萬元),并為100 萬元(10,000 張)的整數(shù)倍;
(6)每一詢價利率對應的認購總金額,是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時,投資者的最大投資需求;
(7)每家機構(gòu)投資者只能報價一次,如投資者提交兩份以上(含兩份)《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》,則以最先到達的視為有效,其后的均視為無效報價。
2、提交
參與利率詢價的機構(gòu)投資者應在2010年12月21日(T-1日)下午15:00 前將加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》及時傳真至保薦人(主承銷商)處,并提供法定代表人授權(quán)委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)和經(jīng)辦人身份證復印件傳真至保薦人(主承銷商)處。
保薦人(主承銷商)有權(quán)根據(jù)詢價情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。傳真:010-88091117,010-88091118;電話:010-88091112,010-88091113
投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至保薦人(主承銷商)處,即構(gòu)成投資者發(fā)出的、對投資者具有法律約束力的要約。
3、利率確定
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)下詢價的結(jié)果在預設的利率區(qū)間內(nèi)確定最終的票面利率,并將于2010年12月22日(T日)在《上海證券報》上公告本期公司債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期公司債券。
 
三、網(wǎng)上發(fā)行
1、發(fā)行對象
網(wǎng)上發(fā)行的對象為持有登記機構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
2、發(fā)行數(shù)量
本期公司債券發(fā)行總額7.5億元,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量預設為發(fā)行總額的10%,即0.75億元(7.5萬手)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制,網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回撥采取雙向回撥。
3、發(fā)行時間
網(wǎng)上發(fā)行時間為1 個工作日,即發(fā)行首日2010年12月22日(T 日)上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間(上午9:30?11:30,下午13:00?15:00)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,則順延至下一交易日。
4、認購辦法
(1)網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751984”,簡稱為“10銀鴿債”。
(2)發(fā)行價格為100元/張。
(3)在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時間內(nèi),保薦人(主承銷商)通過上交所交易系統(tǒng)進行“賣出申報”,參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過上交所交易系統(tǒng)進行“買入申報”,通過上交所交易系統(tǒng)撮合成交。
網(wǎng)上認購按照“時間優(yōu)先”的原則,先進行網(wǎng)上申報的投資者的認購數(shù)量將優(yōu)先得到滿足,上交所交易系統(tǒng)將實時確認成交。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下向機構(gòu)投資者發(fā)行的情況決定是否啟動回撥機制。
(4)參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10 張,1,000 元),超過1手的必須為1手的整數(shù)倍。每個賬戶單次認購上限為7.5萬手(75萬張,0.75億元),超出部分為無效認購。投資者認購上限還應遵照相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔相應的法律責任。
(5)凡參與網(wǎng)上認購的投資者,認購時必須持有上交所證券賬戶并辦理指定交易,尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者,必須在網(wǎng)上認購日2010年12月22日(T 日)之前開立上交所證券賬戶及辦理指定交易。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認購者,需在網(wǎng)上認購日之前(含當日)存入全額認購款,尚未開立資金賬戶的認購者,必須在網(wǎng)上認購日(含當日)在上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開設資金賬戶,并存入全額認購款。資金不足部分的認購亦視為無效認購。
(6)公眾投資者網(wǎng)上認購次數(shù)不受限制。
5、清算與交割
網(wǎng)上發(fā)行的清算和交割按照登記公司相關業(yè)務規(guī)則辦理。
6、網(wǎng)上發(fā)行注冊
本次網(wǎng)上發(fā)行注冊由登記公司根據(jù)網(wǎng)上認購結(jié)果進行資金清算確認有效申購后進行注冊。如登記公司的結(jié)算參與人2010年12月23日(T+1日)未能完成認購資金清算義務,登記公司將根據(jù)資金缺口,對該結(jié)算參與人名下所有認購按時間順序從后向前確定無效認購。
 
四、網(wǎng)下發(fā)行
1、發(fā)行對象
網(wǎng)下發(fā)行的對象為在登記機構(gòu)開立合格證券賬戶的機構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外),包括未參與網(wǎng)下詢價的合格機構(gòu)投資者。機構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關規(guī)定。
2、發(fā)行數(shù)量
本期公司債券發(fā)行總額7.5億元,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量預設為發(fā)行總額的90%,即6.75億元。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制。
參與本次網(wǎng)下協(xié)議認購的每個機構(gòu)投資者的最低認購數(shù)量為1,000手(10,000 張,100 萬元),超過1,000手的必須是1,000 手(10,000張,100 萬元)的整數(shù)倍。
3、發(fā)行價格
本期公司債券的發(fā)行價格為100 元/張。
4、發(fā)行時間
本期公司債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個工作日,即發(fā)行首日2010年12月22日(T 日)至2010年12月24日(T+2日)每日的9:00-17:00。
5、認購辦法
(1)凡參與網(wǎng)下協(xié)議認購的機構(gòu)投資者,認購時必須持有登記公司的證券賬戶。尚未開戶的機構(gòu)投資者,必須在發(fā)行首日2010年12月22日(T 日)前開立證券賬戶。
(2)欲參與網(wǎng)下協(xié)議認購的機構(gòu)投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系保薦人(主承銷商),保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下機構(gòu)投資者的認購意向協(xié)商確定認購數(shù)量,并與機構(gòu)投資者簽訂《網(wǎng)下認購協(xié)議》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式,在同等條件下,參與網(wǎng)下詢價的投資者的認購意向?qū)?yōu)先得到滿足。
各機構(gòu)投資者應于2010年12月24日(T+2日)17:00 前將以下文件傳真至保薦人(主承銷商):
a. 由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下認購協(xié)議》;
b. 加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件;
c. 上交所證券賬戶卡復印件;
d. 法定代表人授權(quán)委托書(如適用)。
各機構(gòu)投資者應于2010年12月27日(T+3 日)17:00 前將《網(wǎng)下認購協(xié)議》正本郵寄或送達至保薦人(主承銷商)。
認購協(xié)議送達地址
北京西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座四樓
郵編
100033
認購協(xié)議傳真
010-88091117,010-88091118
聯(lián)系人
西南證券固定收益部
聯(lián)系電話
010-88091112,010-88091113
6、資金劃付
簽訂《網(wǎng)下認購協(xié)議》的機構(gòu)投資者應按規(guī)定及時繳納認購款,投資者繳納的認購款須在2010年12月24日(T+2 日)17:00 前足額劃至保薦人(主承銷商)指定的收款賬戶。劃款時請注明機構(gòu)投資者全稱和“銀鴿投資公司債券認購資金”字樣,同時向保薦人(主承銷商)傳真劃款憑證。若機構(gòu)投資者未能在2010年12月24日(T+2日)17:00 之前繳足認購款,保薦人(主承銷商)有權(quán)取消該機構(gòu)投資者的認購。
賬戶名稱:西南證券股份有限公司
開戶銀行:興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行營業(yè)部
銀行賬號:346010100100143798
大額聯(lián)行號: 309653011070
同城交換號: 030901014
行內(nèi)匯劃行號: 34601
銀行地址:重慶市江北區(qū)紅旗河溝紅黃路1號興業(yè)大廈
銀行聯(lián)系人:張穎
銀行柜臺聯(lián)系電話:023-86779752
銀行傳真電話: 023-89666970
7、網(wǎng)下發(fā)行注冊
保薦人(主承銷商)根據(jù)與各機構(gòu)投資者分別簽署的認購協(xié)議,將網(wǎng)下發(fā)行的注冊數(shù)據(jù)于2010年12月27日(T+3 日)的11:00 前以書面和電子數(shù)據(jù)的形式報送上海證券交易所,同時按要求生成電子數(shù)據(jù),報送登記公司進行注冊。
 
五、網(wǎng)上路演
為使投資者更好的了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細情況,發(fā)行人擬于2010年12月21日(T-1 日)9:00-11:00 就本次發(fā)行在中國證券網(wǎng)(http:// www.cnstock.com)舉行網(wǎng)上路演。請廣大投資者留意。
 
六、風險揭示
保薦人(主承銷商)就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風險事項,詳細風險揭示條款參見《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》。
 
七、認購費用
本期發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
 
八、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)
發(fā)行人:河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
聯(lián)系地址:河南省漯河市銀鴿路中段
聯(lián)系人:楚剛、方宇紅
聯(lián)系電話:0395-2355611
傳真: 0395-2355302
 
保薦人(主承銷商):西南證券股份有限公司
聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈A座4樓
聯(lián)系人:蔡超、支博
聯(lián)系電話:010-57631212、57631202
傳真:010-88091826