公司代碼：600069                                                  公司簡(jiǎn)稱：銀鴿投資

 

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

2016年年度報(bào)告摘要

一      重要提示

1    本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2    本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3    公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4    立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5     經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-399,376,387.64元，加期初未分配利潤(rùn)-742,200,436.11元，本年度可供分配的利潤(rùn)為-1,141,576,823.75元。鑒于公司報(bào)告期內(nèi)可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，為此公司2016年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該事項(xiàng)尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

二      公司基本情況

1    公司簡(jiǎn)介

 

 

2    報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

（一）公司所從事的主要業(yè)務(wù)

公司主要從事包裝紙、生活紙、文化紙（含竹漿紙、特種紙）的生產(chǎn)及銷售，其中包裝紙主要包括“白云”、“綠原”系列環(huán)保�？�紙，可用于生產(chǎn)箱紙板，是生產(chǎn)紙箱的主要原材料；生活紙主要包括衛(wèi)生材料專用紙、卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙等各類衛(wèi)生擦拭用紙；竹漿紙主要包括竹漿牛皮紙，竹漿打字紙以及竹漿板；特種紙主要包括離型原紙、無(wú)碳復(fù)寫(xiě)原紙、無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙、標(biāo)簽原紙等。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司主要產(chǎn)品包裝紙和生活紙的生產(chǎn)能力均位于河南造紙行業(yè)前列，是中西部地區(qū)規(guī)模最大的造紙企業(yè)之一。其中包裝用紙覆蓋華中、華東、西北等主要省市，產(chǎn)品廣泛使用于包裝箱領(lǐng)域；生活用紙采用國(guó)際先進(jìn)的整機(jī)設(shè)備抄造，行業(yè)領(lǐng)先，品質(zhì)優(yōu)良。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式：公司采取統(tǒng)分結(jié)合的采購(gòu)模式，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理制定月度、季度采購(gòu)計(jì)劃，保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原輔材料、生產(chǎn)設(shè)備及備品備件等物資。有效利用電子商務(wù)平臺(tái)開(kāi)展招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)。按照權(quán)限劃分，統(tǒng)購(gòu)類物資由公司統(tǒng)一招標(biāo)確定供應(yīng)商后由各基地與中標(biāo)單位簽訂供貨合同，履行采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用等程序。自購(gòu)類物資按照采購(gòu)權(quán)限劃分，各基地通過(guò)招標(biāo)或詢價(jià)等方式，自行確定供應(yīng)商，簽訂供貨合同執(zhí)行采購(gòu)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。公司采購(gòu)工作嚴(yán)格執(zhí)行使用權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)四權(quán)分離，確保陽(yáng)光透明采購(gòu)，降低采購(gòu)成本。

2、生產(chǎn)模式：采用以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷的產(chǎn)銷結(jié)合模式。

3、銷售模式：直銷和分銷模式相結(jié)合。銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)各地，建立了“長(zhǎng)期、穩(wěn)定、共贏”的客戶關(guān)系，形成了集產(chǎn)品直銷、經(jīng)銷商分銷、電商直銷、電商自營(yíng)等全覆蓋的現(xiàn)代化營(yíng)銷體系。

（三）行業(yè)情況

2016年，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)緩中趨穩(wěn)，總體呈穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)發(fā)展。造紙行業(yè)近年來(lái)越發(fā)嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，若未來(lái)供需差拉大，則新增市場(chǎng)更多將向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，且環(huán)保政策收緊將繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)集中度不斷提升。大型紙企憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、設(shè)備優(yōu)勢(shì)與資金優(yōu)勢(shì)重拾市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度將向優(yōu)質(zhì)企業(yè)靠攏；造紙業(yè)利潤(rùn)常態(tài)化與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)重塑造紙業(yè)門(mén)檻，

造紙企業(yè)新增產(chǎn)能將更加重“質(zhì)”而非“量”，新增產(chǎn)能將進(jìn)一步倒逼舊產(chǎn)能淘汰升級(jí)，高品質(zhì)產(chǎn)品將繼續(xù)擠占低品質(zhì)產(chǎn)品市場(chǎng)，高端紙種將擠占低端紙種市場(chǎng)。差異化、定制化、個(gè)性化產(chǎn)品增多；企業(yè)利潤(rùn)兩極分化，集中度將繼續(xù)增加。

面對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)供求關(guān)系嚴(yán)峻的情況，企業(yè)可以通過(guò)增加高附加值的產(chǎn)品，提高企業(yè)的價(jià)值能力;通過(guò)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品多樣化用途，完善產(chǎn)業(yè)鏈，增加深加工，進(jìn)一步完成產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)等來(lái)提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

3    公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

 

第四季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與前三季度相比發(fā)生較大變化，系年底資產(chǎn)減值測(cè)試后計(jì)提減值準(zhǔn)備；母公司預(yù)計(jì)未來(lái)無(wú)法產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額，依據(jù)準(zhǔn)則轉(zhuǎn)回當(dāng)期及以前年度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。

 

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

4    股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

 

                                                                   

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

 

 

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

 

5    公司債券情況

5.1 公司債券基本情況

5.2 公司債券付息兌付情況

2016年12月14日，公司發(fā)布《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司“10銀鴿債”2016年付息公告》，并于2016年12月22日按期支付了2016年的公司債券利息款。（公告編號(hào)：臨2016-063）

 

5.3 公司債券評(píng)級(jí)情況

（一）公司債券評(píng)級(jí)情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司委托鵬元資信評(píng)估有限公司對(duì)公司2010年發(fā)行的7.5億元公司債券進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)。

報(bào)告期內(nèi)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)鵬元資信評(píng)估有限公司在對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)狀況和其他情況進(jìn)行綜合分析與評(píng)估的基礎(chǔ)上，在2015年年度報(bào)告披露后對(duì)公司債券進(jìn)行定期跟蹤評(píng)級(jí)，并出具《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2010年公司債券2016年跟蹤信用評(píng)級(jí)報(bào)告》（鵬信評(píng)【2016】跟蹤第【43】號(hào)01），本期債券2016年跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果為：本次公司主體信用等級(jí)為：BBB+；本期債券信用等級(jí)結(jié)果為：BBB+，評(píng)級(jí)展望由前次“負(fù)面”調(diào)整為“穩(wěn)定”。

鵬元資信評(píng)估有限公司對(duì)本公司及公司債券作出最新跟蹤評(píng)級(jí)的時(shí)間預(yù)計(jì)為公司2016年年度報(bào)告披露后一個(gè)月內(nèi)，評(píng)級(jí)結(jié)果將在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

（二）鵬元資信評(píng)估有限公司對(duì)公司控股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的關(guān)注

報(bào)告期內(nèi)，鵬元針對(duì)公司間接控股股東河南能源集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓所持公司控股股東漯河銀鴿集團(tuán)100%國(guó)有股權(quán)事宜及時(shí)與銀鴿投資進(jìn)行了溝通，鑒于該事項(xiàng)涉及公司實(shí)際控制權(quán)可能發(fā)生變更，且存在重大不確定性，公司分別于2016年6月8日、9月5日收到鵬元發(fā)來(lái)的《鵬元關(guān)于關(guān)注河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司相關(guān)重大事項(xiàng)的公告》（鵬元資信公告【2016】066號(hào)）和《鵬元關(guān)于關(guān)注河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司相關(guān)重大事項(xiàng)的公告》（鵬元資信公告【2016】176號(hào)）。

鵬元密切關(guān)注該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，并持續(xù)跟蹤上述事項(xiàng)對(duì)公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)、評(píng)級(jí)展望以及“10銀鴿債”信用等級(jí)可能產(chǎn)生的影響。

 

5.4 公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

三      經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1     報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

2016年,生產(chǎn)機(jī)制紙58.56萬(wàn)噸，較上年同期增加0.24%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入234,288.40萬(wàn)元，較去年同期減少16.93%；利潤(rùn)總額為-33,206.90萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-39,937.64萬(wàn)元。分析如下：

有利因素：

1、本年?duì)I業(yè)毛利17,214萬(wàn)元，較去年增加2,782萬(wàn)元，主要為：文化紙毛利上升1,954萬(wàn)元；生活紙毛利上升463萬(wàn)元；包裝紙毛利上升595萬(wàn)元；

2、本年財(cái)務(wù)費(fèi)用12,977萬(wàn)元，較上年減少2,836萬(wàn)元，減幅17.94%。

不利因素：

1、本年管理費(fèi)用18,112萬(wàn)元，較上年增加5,589萬(wàn)元，增幅44.63%，主要為：職工薪酬較上年度同口徑增加616萬(wàn)元，維修費(fèi)增加主要系公司提前檢修；

2、本年資產(chǎn)減值損失12,669萬(wàn)元，較上年增加6,615萬(wàn)元；

3、本年?duì)I業(yè)外收入4,552萬(wàn)元，較上年減少36,550萬(wàn)元。

2     導(dǎo)致暫停上市的原因

3     面臨終止上市的情況和原因

4     公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明

財(cái)政部于2016年12月3日發(fā)布了《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)），適用于2016年5月1日起發(fā)生的相關(guān)交易。本公司執(zhí)行該規(guī)定的主要影響如下：

 

5     公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明

6     與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

截至2016年12月31日止，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)子公司如下：

本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍及其變化情況詳見(jiàn)本附注八、“合并范圍的變更” 和 九、“在其他主體中的權(quán)益”。